日系ファンドによる投資先の売却案件。同ファンドが複数回ロールアップにより追加取得を行った結果、複雑になっていたグループの資本構成、取引関係などのプロフォーマ調整等を丁寧に実施。また、コンペに勝ちきれる価格、シナジー効果もシミュレーションするなど、綿密な支援を実施。