製造業 -FA業務-

M&Aアドバイザリー

支援内容：

国内外のM&Aの実行支援。財務デューデリジェンスから、他の専門家のコーディネート・協働、相手先との交渉のフォローアップ、社内決裁のサポートまで、M&Aプロジェクト全体の進行支援を実施。

製造業 -買い手の財務DD-

M&Aアドバイザリー

支援内容：

海外に複数拠点を有するカーブアウト案件において、買い手の財務DDの支援を実施。

卸売業 -買い手の財務DD/バリュエーション-

M&Aアドバイザリー

支援内容：

日系ファンドによる投資先の売却案件。同ファンドが複数回ロールアップにより追加取得を行った結果、複雑になっていたグループの資本構成、取引関係などのプロフォーマ調整等を丁寧に実施。また、コンペに勝ちきれる価格、シナジー効果もシミュレーションするなど、綿密な支援を実施。

小売業 -バリュエーション-

M&Aアドバイザリー

支援内容：

日本法人が海外子会社の株式を少数株主から追加取得することを検討するための材料として、当該海外子会社の株価算定の支援を実施。

運送業 -特別委員会委員-

M&Aアドバイザリー

支援内容：

同意なき買収にあたり、複数の買収候補企業が名乗りを上げた中、特別委員会の委員として中長期的な企業価値の向上の観点から検討の支援を実施。

情報通信業 -PMIの支援-

M&Aアドバイザリー

支援内容：

IPO準備会社においてN-1期中に重要な子会社を買収したため、M&A後のPMI業務として、買収子会社の決算・会計に関する幅広い支援を実施。また、並行して親会社での連結決算に関する課題解決の支援を実施。